公關(guān)公司：南北車啟動全球路演：合并方案3月表決
2016-01-20 19:23:18
合并預(yù)案表示，正因為市場前景被看好，兩家公司進行合并、重組，可以提升新公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強盈利能力，打造以軌道交通裝備為核心，跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團，進而提升全體股東的利益。南北車雙方將主要從以下“提升國際化、增強協(xié)同性和拓展多元化”三方面推動戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
本報記者 高江虹 北京報道
1月26日，21世紀經(jīng)濟報道記者從中國南車(601766.SH)(01766.HK)與中國北車(.601299.SH)(06199.HK)獲悉，從本周起，兩公司將同時啟動全球路演，向多地投資者推介雙方合并前景，以希合并方案獲股東表決通過。為給全球路演營造聲勢，南北車雙方還于當日分別公告了巨額新簽合同，合計達450億元左右，高于往年同期的合同金額，其中不乏多個海外訂單。
中國南車有關(guān)人士向記者透露，全球路演選點四個或五個城市，其中有香港、新加坡、倫敦和紐約。據(jù)悉南北車公司高管都已飛赴路演所在地，開始了馬不停蹄的各方游說。3月9日，兩家公司的股東將就南北車合并方案進行投票。
就一開年獲得多個高額合同，國家發(fā)改委綜合運輸研究所副主任李堃表示，鐵路發(fā)展恰逢時機。經(jīng)過逾十年的建設(shè)，中國高鐵營業(yè)總里程已超過1.6萬公里，今年年內(nèi)高鐵營業(yè)里程還將超過1.8萬公里，初步鋪就“四縱四橫”高鐵網(wǎng)。高鐵效益隨網(wǎng)聚匯，也給軌道裝備制造企業(yè)帶來源源不斷的商機。
合并“協(xié)同效應(yīng)”論
中國南車與中國北車于去年12月30日公布合并預(yù)案后，兩家公司高管因涉嫌內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會[微博]調(diào)查，至今結(jié)果尚無定論。但兩家公司的合并并沒有受此影響，仍按步驟推進。
來自南北車的內(nèi)部消息透露，眼下雙方高管都開始在境外進行全球路演，欲向全球投資者推介雙方合并的前景。
按照南北車雙方的看法，中國軌道交通經(jīng)過近年的快速發(fā)展，已經(jīng)具備了較好的基礎(chǔ)，未來將以干線鐵路、城際鐵路網(wǎng)絡(luò)和城市軌道交通系統(tǒng) “三網(wǎng)融合”為發(fā)展目標，組成全國范圍內(nèi)完整的軌道交通網(wǎng)絡(luò)，這將為整個軌道交通裝備市場的增長帶來新的機遇。
21世紀經(jīng)濟報道記者從中國鐵路總公司獲悉，中國城市軌道交通建設(shè)進入高峰期，城軌地鐵裝備市場同樣也面臨廣闊的發(fā)展空間。
截至2014年年底，我國高鐵營業(yè)里程已達1.6萬公里，而到今年年底，還將增逾1.8萬公里，按照國家干線鐵路網(wǎng)規(guī)劃，高速鐵路還將繼續(xù)保持快速增長。城際鐵路網(wǎng)絡(luò)方面，截至 2014年底，各城市群規(guī)劃城際鐵路總里程超過2萬公里，其中預(yù)計 2016-2020年竣工里程有望達到1.2萬公里，為城際鐵路專用動車組帶來巨大的市場需求增量。城市軌道交通系統(tǒng)方面，截至2014年底，全國共有37個城市的建設(shè)規(guī)劃獲批準。
合并預(yù)案表示，正因為市場前景被看好，兩家公司進行合并、重組，可以提升新公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強盈利能力，打造以軌道交通裝備為核心，跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團，進而提升全體股東的利益。南北車雙方將主要從以下“提升國際化、增強協(xié)同性和拓展多元化”三方面推動戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
李堃認為，合并后的中國中車股份有限公司可以統(tǒng)一布局海外投資，整合海外銷售隊伍，制定統(tǒng)一的海外市場拓展戰(zhàn)略，集中力量參與國際競爭，統(tǒng)一的品牌形象對其在競爭中更加有利。
此外，他還認為，合并可以使南北車在研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售等領(lǐng)域充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)資源合理配置，避免重復(fù)投資和重復(fù)浪費，有助于雙方盈利和抗風險能力的提升。
開年合同金額高于往年
據(jù)南北車雙方內(nèi)部人士透露，此次全球路演將主要安排與境外投資者的互動，以盡力消除投資人的顧慮，增強其對合并后的中國中車的信心。對于國內(nèi)投資者，國內(nèi)路演部分目前暫未安排。
記者注意到，南北車雙方的合并方案披露后，南北車雙方在內(nèi)地市場與香港市場的反應(yīng)不一，內(nèi)地股價一路走高，1月26日南車與北車收盤價格分別達13.97元與14.28元，較去年10月底停牌前漲幅超過140%和90%。港股反應(yīng)則不大。截至1月26日，南車與北車股價分別為9.96港元和10.44港元，僅上漲26%和36%，顯示投資者對雙方交易前景有諸多疑慮。
為了打消投資人顧慮，同時營造全球路演的良好氛圍，南北車雙方在1月份便拋出了高于往年的合同金額。
中國南車1月26日的公告顯示，該公司于近日簽訂了若干項重大合同，合計金額約為211.1億元，占2013年度營業(yè)收入的21.6%。 該公司從中國鐵路總公司獲得的動車組銷售合同金額約58.3億元，并向中鐵總各相關(guān)鐵路局供應(yīng)共30.2億元的機車。中國南車還與廣州、上海、天津和佛山四家地鐵公司簽訂了79.9億元的地鐵車輛銷售合同等。
中國北車1月26日的公告顯示，該公司于近日簽訂了若干項重大合同，合計金額約為242.58億元，占2013年度營業(yè)收入的24.95%。
